İçeriğe atla

Ulusal varlık fonu

Kontrol Edilmiş

Ulusal varlık fonu (UVF) (İngilizce: Sovereign wealth fund (SWF)), cari işlemler fazlası veren ülkelerin yabancı para rezervlerindeki artışın yarattığı bir değerlendirme arayışından doğan bir kavram olup, basit anlamda, bir havuz oluşturan söz konusu rezervlerle finanse edilen devlet kontrolündeki yatırım kurumları olarak tanımlanmaktadır.[1] Türkçede henüz tam kabul görmüş bir çevirisi olmayan bu kavram, çeşitli kaynaklarda Bağımsız varlık fonları, Ulusal yatırım fonları, Ülke yatırım fonları, Devlet refah fonları veya kısaca Ulusal fonlar olarak adlandırılabilmektedir.[2]

1 milyar dolarlık Sovereign Wealth Fund ilk yatırımı Yıllık %15 bileşik faiz.
İlk 1 milyar dolarlık yatırımda %1,5 temettü ödemesi 40 yılda toplam 26,7 milyar dolar temettü ödemesi Temettüler yeniden yatırılmamıştır ve hükûmet için gelir olarak kullanılabilir.

En büyük ulusal varlık fonları

Ülke Kısaltma Fon Varlık (Milyar $)[3]Başlangıç Köken
Norveç NorveçGPFGovernment Pension Fund - Global&0000000000000871.100000871,1[4]1990Petrol
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri
   Abu Dabi
ADIAAbu Dhabi Investment Authority&0000000000000792.0000007921976Petrol
Çin ÇinCICChina Investment Corporation&0000000000000746.700000746,72007Mal dışı
Suudi Arabistan Suudi ArabistanSAMASAMA Foreign Holdings&0000000000000598.400000598,41952Petrol
Kuveyt KuveytKIAKuwait Investment Authority&0000000000000592.0000005921953Petrol
Çin ÇinSAFESAFE Investment Company&0000000000000474.0000004741997Mal dışı
Hong Kong Hong KongHKMAHong Kong Monetary Authority Investment Portfolio&0000000000000442.400000442,41993Mal dışı
Singapur SingapurGICGovernment of Singapore Investment Corporation&0000000000000344.0000003441981Mal dışı
Katar KatarQIAKatar Yatırım Otoritesi&0000000000000256.0000002562003Petrol
Çin ÇinNSSFNational Social Security Fund&0000000000000236.0000002362000Mal dışı
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri
   Dubai
ICDInvestment Corporation of Dubai&0000000000000196.0000001962006Petrol
Singapur SingapurTHTemasek Holdings&0000000000000193.600000193,61974Mal dışı
Suudi Arabistan Suudi ArabistanPIF/SanabilPublic Investment Fund ve Sanabil Investments[5]&0000000000000160.0000001602008Petrol
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri
   Abu Dabi
ADICAbu Dhabi Investment Council&0000000000000110.0000001102007Petrol
Avustralya AvustralyaAFFFuture Fund[6]&0000000000000095.000000952006Mal dışı
Güney Kore Güney KoreKICKorea Investment Corporation&0000000000000091.80000091,82005Mal dışı
Kazakistan KazakistanS-K JSCSamruk-Kazına JSC&0000000000000085.10000085,12008Mal dışı
Kazakistan KazakistanKNFKazakhstan National Fund&0000000000000077.000000772000Petrol
Rusya RusyaRNWFRusya Milli Servet Fonu&0000000000000073.50000073,52008Petrol
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri
   Abu Dabi
IPICInternational Petroleum Investment Company&0000000000000066.30000066,31984Petrol
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri
   Abu Dabi
MDCMubadala Development Company&0000000000000066.30000066,32002Petrol
Libya LibyaLIALibyan Investment Authority&0000000000000066.000000662006Petrol
Rusya RusyaRRFRussian Reserve Fund&0000000000000065.70000065,72008Petrol
İran İranNDFNational Development Fund&0000000000000062.000000621999Petrol
Amerika Birleşik Devletleri ABD
   Alaska
APFAlaska Permanent Fund[7]&0000000000000053.90000053,91976Petrol
Cezayir CezayirRRFRevenue Regulation Fund&0000000000000050.000000502000Petrol
Brunei BruneiBIABrunei Investment Agency&0000000000000040.000000401983Petrol
Amerika Birleşik Devletleri ABD
   Teksas Teksas
PSFPermanent School Fund&0000000000000037.70000037,7[8][9]1854Kamu arazileri
Azerbaycan AzerbaycanSOFAZState Oil Fund of the Republic of Azerbaijan 7 Ağustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.&0000000000000037.30000037,31999Petrol
Malezya MalezyaKNKhazanah Nasional&0000000000000034.90000034,91993Mal dışı
Umman UmmanSGRFState General Reserve Fund&0000000000000034.000000341980Petrol & Benzin
Fransa FransaSIFStrategic Investment Fund&0000000000000025.50000025,52008Mal dışı
Türkiye TürkiyeTVFTürkiye Varlık Fonu&0000000000000024.000000242016Doğal kaynaklar & emtia
İrlanda İrlandaNPRFNational Pensions Reserve Fund&0000000000000023.50000023,52001Mal dışı
Yeni Zelanda Yeni ZelandaNZSFNew Zealand Superannuation Fund&0000000000000020.20000020,22003Mal dışı
Amerika Birleşik Devletleri ABD
   New Mexico
NMSICNew Mexico State Investment Council&0000000000000019.80000019,81958Mal dışı
Kanada Kanada
   Alberta
AHSTFAlberta Heritage Savings Trust Fund[10]&0000000000000017.50000017,51976Petrol
Amerika Birleşik Devletleri ABD
   Teksas Teksas
PUFPermanent University Fund&0000000000000017.20000017,2[11]1876Kamu arazileri
Doğu Timor Doğu TimorTLPFTimor-Leste Petroleum Fund&0000000000000016.90000016,92005Petrol & Benzin
Şili ŞiliSESFSocial and Economic Stabilization Fund&0000000000000015.20000015,22007Bakır
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri
   (Federal)
EIAEmirates Investment Authority&0000000000000015.000000152007Petrol
Rusya RusyaRDIFRussian Direct Investment Fund&0000000000000013.000000132011Mal dışı
Finlandiya Finlandiya-Solidium&0000000000000011.50000011,5[12]2008Mal dışı
Bahreyn BahreynMHCMumtalakat Holding Company&0000000000000011.10000011,12006Petrol
Peru PeruFSFFiscal Stabilization Fund&0000000000000009.2000009,21999Mal dışı
Şili ŞiliPRFPension Reserve Fund&0000000000000007.9000007,92006Bakır
Meksika MeksikaORSFMOil Revenues Stabilization Fund of Mexico&0000000000000006.00000062000Petrol
Umman UmmanOIFOman Investment Fund&0000000000000006.00000062006Petrol
İtalya İtalyaISFItalian Strategic Fund&0000000000000006.00000062011Mal dışı
Botsvana BotsvanaPFPula Fund&0000000000000005.7000005,71996Elmas & Mineraller
Amerika Birleşik Devletleri ABD
   Wyoming
PWMTFPermanent Wyoming Mineral Trust Fund&0000000000000005.6000005,61974Mineraller
Trinidad ve Tobago Trinidad & TobagoHSFHeritage and Stabilization Fund&0000000000000005.5000005,52007Petrol
Brezilya BrezilyaSFBSovereign Fund of Brazil&0000000000000005.3000005,32008Mal dışı
Çin ÇinCADFChina-Africa Development Fund&0000000000000005.00000052007Mal dışı
Angola AngolaFSDEAFundo Soberano de Angola&0000000000000005.00000052012Petrol
Amerika Birleşik Devletleri ABD
   Kuzey Dakota
NDLFNorth Dakota Legacy Fund&0000000000000003.2000003,22011Petrol & Benzin
Amerika Birleşik Devletleri ABD
   Alabama
ATFAlabama Trust Fund&0000000000000002.5000002,51985Petrol & Benzin
Kazakistan KazakistanNICNational Investment Corporation&0000000000000002.00000022012Petrol
Nijerya Nijerya
   (Bayelsa Eyaleti)
BDICBayelsa Development and Investment Corporation&0000000000000001.5000001,52012Mal dışı
Nijerya NijeryaNSIANigeria Sovereign Investment Authority&0000000000000001.4000001,42011Petrol
Amerika Birleşik Devletleri ABD
   Louisiana
LEQTFLouisiana Education Quality Trust Fund&0000000000000001.3000001,31986Petrol & Benzin
Panama PanamaFAPFondo de Ahorro de Panama&0000000000000001.2000001,22012Mal dışı
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri
   Resü'l-Hayme
RIARAKIA&0000000000000001.2000001,22005Hükûmet kredileri
Bolivya BolivyaFINPROFund for Productive Industrial Revolution&0000000000000001.2000001,22012Mal dışı
Amerika Birleşik Devletleri ABD
   Oregon
CSFOregon Common School Fund&0000000000000001.2000001,2[13]1859Kamu arazileri
Senegal SenegalSSIFSenegal Strategic Investment Fund - FONSIS&0000000000000001.00000012012Mal dışı
Irak IrakDFIDevelopment Fund for Iraq&0000000000000000.9000000,92003Petrol
Filistin Devleti FilistinPIFPalestine Investment Fund&0000000000000000.8000000,82003Mal dışı
Venezuela VenezuelaFEMFEM - Macroeconomic Stabilization Fund&0000000000000000.8000000,81998Petrol
Kiribati KiribatiRERFRevenue Equalization Reserve Fund&0000000000000000.6000000,61956Fosfat
Vietnam VietnamSCICState Capital Investment Corporation&0000000000000000.5000000,52006Mal dışı
Gana GhanaGPFGhana Petroleum Funds&0000000000000000.4500000,452011Petrol
Gabon GabonGSWFSovereign Fund of the Gabonese Republic&0000000000000000.4000000,41998Petrol
Endonezya EndonezyaGIUGovernment Investment Unit of Indonesia
(Pusat Investasi Pemerintah (PIP))
&0000000000000000.3000000,32006Mal dışı
Moritanya MoritanyaNFHRNational Fund for Hydrocarbon Reserves&0000000000000000.3000000,32006Petrol & Benzin
Avustralya Avustralya
   Batı Avustralya
WAFFWestern Australian Future Fund&0000000000000000.3000000,32012Mineraller
Moğolistan MoğolistanFSFFiscal Stability Fund&0000000000000000.3000000,32011Mining
Ekvator Ginesi Ekvator GinesiFFGFund for Future Generations&-1000000000000000.0800000,082002Petrol
Papua Yeni Gine Papua Yeni GinePNGSWFPapua New Guinea Sovereign Wealth FundX2011Benzin
Türkmenistan TürkmenistanTSFTurkmenistan Stabilization FundX2008Petrol & Benzin
Amerika Birleşik Devletleri ABD
   Batı Virjinya
WVFFWest Virginia Future FundX2014Petrol & Benzin
Meksika MeksikaFMPFondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el DesarrolloX2014Petrol & Benzin

Kaynakça

  1. ^ Akdağ, İbrahim. "Ulusal varlık fonları". Academia.edu.tr. 2 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2016. 
  2. ^ "Bağımsız Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds) Raporu". Tusiad.org. 2 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2016. 
  3. ^ "Sovereign Wealth Funds Institute". 27 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2016. 
  4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2022. 
  5. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Haziran 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2016. 
  6. ^ "Future Fund". 19 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2016. 
  7. ^ "Alaska Permanent Fund Corporation web site". 11 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2016. 
  8. ^ "Texas Permanent School Fund". Texas Education Agency Website. TEA. 8 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2012. 
  9. ^ "Permanent School Funds Hits $25B Level". Texas Education Agency Website. TEA. 3 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2012. 
  10. ^ "Government of Alberta – Finance (AHSTF)". 14 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2016. 
  11. ^ "Permanent University Fund Semi-Annual Report" (PDF). University of Texas Investment Management Company. 30 Haziran 2013. 20 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2013. 
  12. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2016. 
  13. ^ "About the Common School Fund". Oregon Department of State Lands. 30 Haziran 2013. 24 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2015. 

Dış bağlantılar

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Finans</span> Akademik disiplin

Finans, para, döviz ve sermaye varlıklarının incelenmesi ve disiplinidir. Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketiminin incelenmesi olan ekonomi ile ilgilidir ancak ondan farklıdır. Kapsama dayalı olarak Finansal sistemlerde finansal faaliyetlere ilişkin disiplin, kişisel, kurumsal ve kamu finansmanı olarak ayrılabilir.

<span class="mw-page-title-main">Blackstone Group</span>

Blackstone Inc. New York merkezli bir Amerikan alternatif yatırım yönetim şirketidir. 2019'da Blackstone, halka açık ortaklık'tan C tipi şirket'e dönüştü.

Abu Dabi Yatırım Konseyi Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirliklerinden birisi olan Abu Dabi'ye ait bir devlet fonu için oluşturulmuş bir konseydir.

<span class="mw-page-title-main">Hibe</span>

Hibe, bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız ayni ya da nakdi yardımdır. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir.

<span class="mw-page-title-main">Küresel Miras Fonu</span>

Küresel Miraslar Fonu, tehlike altında bulunan kültürel miraslara sahip çıkmak amacıyla kurulan kâr amacı gütmeyen uluslararası bir örgüt. 2002 yılında kurulan GHF bu güne kadar 20.000.000$'ın üzerinde yatırımda bulunmuştur. Türkiye'de de yatırımlarda bulunan örgüt Kars, Çatalhöyük ve Göbeklitepe'deki arkeolojik alanların araştırılması için fon sağlamıştır.

<span class="mw-page-title-main">Samruk-Kazına</span>

Samruk-Kazına resmî adıyla Ulusal Refah Fonu "Samruk-Kazına" olarak bilinen, sahibi Kazakistan Devleti olan bir ulusal varlık fonu ve anonim şirketidir. Tamamen veya kısmen, ülkede birçok önemli şirket, ulusal demiryolu ve posta servisi de dâhil olmak üzere, devlet petrol ve gaz şirketi KazMunayGaz, devlet uranyum şirketi Kazatomprom, Air Astana ve çok sayıda finansal gruba liderlik etmektedir. Devlet fonun tek hissedarı olmaktadır. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in kararıyla iki fon, "Samruk" ve "Kazına"'nın, birleşmesi ile Ekim 2008'de kurulmuştur. «Samruk-Kazına» JSC'nin İcra kurulu başkanı ve Yönetim kurulu başkanı Umirzak Şukeyev olmaktadır. Bağımsız direktörleri Alexander Mirtchev, Sir Richard Harry Evans ve Nigel John Stapleton olmaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Katar Yatırım Otoritesi</span> servet fonu

Katar Yatırım Otoritesi, Katar'ın yerli ve yabancı yatırım konusunda uzmanlaşmış egemen servet fonudur. 2005 yılında petrol ve doğalgaz fazlalıklarını yönetmek ve ülkenin ekonomisini yeni varlık sınıflarını çeşitlendirerek güçlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Kurumun Katar'ın enerji fiyatlarına olan bağımlılık riskini en aza indirmek için uygulamaya koyduğu stratejinin bir sonucu olarak ağırlıklı olarak uluslararası piyasalarda ve Katar içinde enerji sektörü dışında yatırım yapmaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Suudi Arabistan Para Ajansı</span>

Suudi Arabistan Para Ajansı, Suudi Arabistan'ın merkez bankasıdır. Ajans 4 Ekim 1952 tarihinde kurulmuş olup ulusal para birimini basmak, mevduat bankalarını denetlemek, döviz rezervlerini yönetmek, fiyat ve döviz kuru istikrarını teşvik etmek ve finansal sistemin büyümesi ve sağlamlığını sağlamaktan sorumludur. Merkezi Riyad'da yer almaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Türkiye Varlık Fonu</span> Türkiye merkezli bir kamu sermayeli holding şirketi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye merkezli bir varlık yönetim şirketidir. 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlığa bağlı bazı şirketleri yönetmek amacıyla 6741 sayılı Kanunla kurulmuştur. Şirketin kuruluş amacı 65. Türkiye Hükûmeti tarafından, "sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek" olarak açıklandı. 10 Temmuz 2018 tarihinde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.

Borsa yatırım fonu (ETF), menkul kıymetler borsalarında işlem gören bir yatırım fonudur. Bir ETF, hisse senedi, emtia veya tahvil gibi varlıkları tutar ve genellikle sapmalar net varlık değerine yakın tutmak için tasarlanmış bir arbitraj mekanizması ile çalışır. Çoğu ETF, hisse senedi endeksi veya tahvil endeksi gibi bir endekse sahiptir. ETF'ler düşük maliyetler, vergi verimliliği ve hisse senedi benzeri özelliklerinden dolayı yatırımlar açısından cazip olabilmektedir.

Temasek Holdings Pte Ltd, Singapur merkezli bir yatırım şirketidir. 1974 yılında kurulmuş olup aktif bir hissedar ve yatırımcıdır ve finansal hizmetler, telekomünikasyon, medya ve teknoloji, ulaştırma ve sanayi, yaşam bilimleri ve tarım, tüketici ve emlak, enerji ve kaynaklar ile çok sektörlü fonları içeren geniş bir sektör yelpazesini kapsamaktadır. Singapur'daki merkezine ek olarak, Pekin, Şanghay, Mumbai, Hanoi, Londra, New York, San Francisco, Washington, DC, Meksiko ve São Paulo'da 11 küresel ofisi bulunmaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Rusya Millî Servet Fonu</span>

Rus Ulusal Varlık Fonu Rusya'nın egemen servet fonudur. 30 Ocak 2008 tarihinde Rusya Federasyonu İstikrar Fonu'nun iki ayrı yatırım fonuna bölünmesinden sonra kuruldu. İki fon, düşük getirili menkul kıymetlere yurt dışına yatırım yapan ve petrol ve gaz gelirleri düştüğünde kullanılan Rezerv Fonu ve daha riskli, daha yüksek getirili araçlara ve federal bütçe harcamalarına yatırım yapan Ulusal Varlık Fonu'dur. Rezerv Fonu'na 125 milyar dolar ve Ulusal Varlık Fonu'na 32 milyar dolar verildi. Fon Maliye Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Fonun ana sorumluluklarından biri Rus emeklilik sistemini desteklemektir.

Hedge fon, serbest yatırım fonu veya risk fonu; göreli olarak likit olan mal varlıkları üzerinden al-sat yapılan ve açığa satış, kaldıraç ve türevler gibi daha karmaşık finansal işlem, portföy-yapımı ve risk yönetimi tekniklerinin çok sık kullanıldığı bir yatırım fonu türüdür. Bu karmaşık tekniklerin kullanımı yüzünden, finansal düzenleyiciler genel olarak hedge fonlarının, kurumsal yatırımcıların, yüksek net değerli bireylerin ve nitelikli yatırımcılar gibi bu konuda yeteri kadar sofistike olabilen yatırımcılar dışında hiç kimseye pazarlamansına ya da erişime açılmasına izin vermezler.

<span class="mw-page-title-main">Azerbaycan Devlet Petrol Fonu</span>

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu ya da kısa adıyla SOFAZ, enerji ile ilgili gelirlerin gelecek nesiller için biriktirildiği ve verimli bir şekilde yönetildiği ulusal varlık fonudur.

<span class="mw-page-title-main">Alaska Daimi Fonu</span>

Alaska Daimi Fonu ), devlete ait bir şirket olan Alaska Kalıcı Fon Şirketi (APFC) tarafından yönetilen anayasal olarak oluşturulmuş kalıcı bir fondur.

Etki yatırımı; yatırım yaparken parasal kâr elde etmekten ziyade sosyal ve çevresel anlamda pozitif etkiler yaratmaya öncelik veren yatırım anlayışı. Fon sağlayan birey veya kurumları, pozitif etki sağlaması yönüyle tatmin ederken, yatırım alan şirketleri ise daha verimli kârlılık ve toplum nezdinde itibar kazanma açısında olumlu yönde etkilemektedir.yatırım stratejisidir.

<span class="mw-page-title-main">Abu Dabi Yatırım Kurulu</span>

'Abu Dabi Yatırım Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir ulusal varlık fonudur. Şirket, 1976 yılında Abu Dabi Emirliği hükûmetin adına yatırım yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirketin merkezi Abu Dabi'de ADIA Tower'da yer almaktadır.

The Vanguard Group, Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kayıtlı yatırım danışmanı şirketidir. Şirket, 1 Mayıs 1975 tarihinde John C. Bogle tarafından kurulmuştur. Şirketin merkezi Pensilvanya'nın Malvern kasabasında yer almaktadır.

Yatırım fonu, menkul kıymet satın almak için birçok yatırımcıdan para toplayan, profesyonelce yönetilen bir fondur. Terim ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Hindistan'da kullanılırken, dünyadaki benzer yapılar arasında Avrupa'daki SICAV ve Birleşik Krallık'taki açık uçlu yatırım şirketi (OEIC) yer almaktadır.

Fidelity Investments, Boston, Massachusetts merkezli bir Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketidir. Şirket 1946 yılında kuruldu ve yönetilen 4.5 trilyon dolarlık varlıkla dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri ve Ağustos 2023 itibarıyla yönetim altındaki varlıkları 11.7 trilyon dolardır. Fidelity Investments bir aracı kurum işletiyor, geniş bir yatırım fonu ailesini yönetiyor, fon dağıtımı ve yatırım danışmanlığı, emeklilik hizmetleri, endeks fonları, servet yönetimi, menkul kıymet icrası ve tasfiyesi, varlık saklama ve hayat sigortası sağlıyor.