İçeriğe atla

The Vanguard Group

The Vanguard Group, Inc.
TipÖzel şirket
EndüstriYatırım yönetimi
Kuruluş1 Mayıs 1975
KurucuJohn C. Bogle
Genel merkeziMalvern, ABD
Önemli kişilerMortimer J. Buckley
(Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO)
Gelirartış 6,936 milyar US$ (2020)
Yönetilen varlık(lar)artış 8.1 Trilyon US$ (2022)[1]
Çalışan sayısıartış 18.800 (2022)
Web sitesiwww.vanguard.com
Dipnotlar / referanslar
[1]

The Vanguard Group, Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kayıtlı yatırım danışmanı şirketidir. Şirket, 1 Mayıs 1975 tarihinde John C. Bogle tarafından kurulmuştur. Şirketin merkezi Pensilvanya'nın Malvern kasabasında yer almaktadır.

Vanguard, BlackRock'ın iShares'inden sonra dünyanın en büyük yatırım fonu sağlayıcısı ve ikinci en büyük borsa yatırım fonu sağlayıcısıdır.[2] Vanguard, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına ek olarak, aracılık hizmetleri, eğitim hesabı hizmetleri, finansal planlama, varlık yönetimi ve güven hizmetleri sunmaktadır. Vanguard tarafından yönetilen birkaç yatırım fonu, yönetim altındaki varlıklara göre ABD yatırım fonları listesinin başında yer almaktadır.[3] BlackRock ve State Street ile birlikte Vanguard, kurumsal ABD'ye hakim olan üç büyük endeks fon yöneticilerinden biri olarak kabul edilir.[4]

Vanguard, şirket tarafından yönetilen fonların mülkiyetindedir ve dolayısıyla müşterilerinin mülkiyetindedir.[5] Vanguard, fonlarının çoğundan yatırımcı hisseleri ve amiral hisseleri olmak üzere iki sınıf sunmaktadır. Şirketin, Charlotte, Dallas, Washington D.C. ve Scottsdale'da uydu ofisleri ile ayrıca Kanada, Avustralya, Asya ve Avrupa'da ofisleri bulunmaktadır.

Tarihçe

Kuruluş

1951 yılında John C. Bogle, Princeton Üniversitesi'ndeki lisans tezi için yaptığı bir araştırmada çoğu yatırım fonunun, geniş borsa endekslerine kıyasla daha fazla para kazandırmadığını savundu.[6] Fonlardaki hisse senetleri, kıyaslamada borsa endeksini geçse bile, yönetim ücretleri yatırımcılara getirileri kıyaslama getirisinin altına düşürdü.[7]

1951'de Princeton Üniversitesi'nden mezun olduktan hemen sonra John, Wellington Management Company şirketinde işe başladı.[8] Çalıştığı şirket 1966'da Boston merkezli bir fon yönetimi grubuyla birleşme sağladı.[8] 1967'de başkan ve 1970'te çalıştığı şirketin CEO'su oldu.[8] 1974'te ise şirket tarafından kovuldu.

John bunun üzerine bir süre sonra Wellington'da yeni bir borsa ve fonlar üzerine bölüm oluşturmayı başardı. Horatio Nelson'ın Nil muharebesi'ndeki amiral gemisi HMS Vanguard'dan esinlenerek bölümün ismini Vanguard olarak belirledi.[9] John'un bu ilhamı kazanmasını bir antikacının Büyük Britanya'nın denizcilik başarıları hakkında HMS Vanguard'ın da yer aldığı bir kitap vermesi ile oldu. İlk zamanlar Wellington Management Company'deki yönetici kişiler bu isme karşı çıksalar da, Vanguard fonlarının Wellington Funds'ın yanında alfabetik olarak listeleneceğini söylemesinin ardından "v" harfinin sonlarda olması sayesinde bu isim kabul edildi.[10]

Kaynakça

  1. ^ a b "Fast facts about Vanguard". The Vanguard Group, Inc. 17 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2022. 
  2. ^ "ETF League Tables - ETF.com". 31 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2022. 
  3. ^ "Lipper Performance Report" (PDF). 13 Haziran 2001 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
  4. ^ Bebchuk, Lucian; Hirst, Scott (2019). "Index Funds and the Future of Corporate Governance: Theory, Evidence, and Policy". Columbia Law Review. 119 (8). ss. 2029-2146. SSRN 3282794 $2. 29 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2022. 
  5. ^ DiStefano, Joseph N. "Vanguard SEC filings drop 'at-cost,' 'no profit' claims that were dear to late founder John Bogle". The Philadelphia Inquirer (İngilizce). 25 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2022. 
  6. ^ "Comparing-Index-Mutual-Funds-10-14-2016.pdf" (PDF). 17 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Eylül 2023. 
  7. ^ CNBC.com, Elizabeth MacBride, special to (14 Ekim 2015). "Jack Bogle: Follow these 4 investing rules—ignore the rest". CNBC (İngilizce). 25 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2023. 
  8. ^ a b c Ferri, Rick. "What Was John Bogle Thinking?". Forbes (İngilizce). 7 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2023. 
  9. ^ Reklaitis, Victor. "5 things you don't know about Vanguard". MarketWatch (İngilizce). 17 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2023. 
  10. ^ "42-59_bogle_jpm_0918.pdf" (PDF). 11 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2023. 

Dış bağlantılar

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Borsa İstanbul</span> İstanbul menkul kıymetler borsası

Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında açılan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca "Yatırıma değer!" resmî slogan olarak kabul edilmiştir

<span class="mw-page-title-main">Finans</span> Akademik disiplin

Finans, para, döviz ve sermaye varlıklarının incelenmesi ve disiplinidir. Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketiminin incelenmesi olan ekonomi ile ilgilidir ancak ondan farklıdır. Kapsama dayalı olarak Finansal sistemlerde finansal faaliyetlere ilişkin disiplin, kişisel, kurumsal ve kamu finansmanı olarak ayrılabilir.

<span class="mw-page-title-main">Dow Jones Borsası endüstri endeksi</span>

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması (DJIA),, Dow Jones veya basitçe Dow, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borsalarda işlem gören 30 önde gelen şirketin borsa endeksidir.

<span class="mw-page-title-main">New York Menkul Kıymetler Borsası</span>

New York Menkul Kıymetler Borsası , ABD, New York City, Aşağı Manhattan, 11 Wall Street'te bulunan menkul kıymet borsasıdır. Kasım 2010'da Dünyanın en büyük borsalarının Market capları $13.39 trilyon değeri bulan hisseye sahiptir. 2008 yılında ortalama $153 milyar günlük işlem hacmine ulaşmaktadır.

Fark kontratları, yatırımcı ile fark kontrat sağlayıcısı arasında yapılan, dayanak varlığın açılış ile kapanış fiyatı arasındaki farkın, mevcut pozisyonun yönüne göre nakit olarak hesaba yansıtıldığı finansal enstrümanlardır.

<span class="mw-page-title-main">Menkul kıymetler borsası</span>

Menkul kıymetler borsası, hisse senedi komisyoncuları ve tüccarların hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri satın alıp satabildiği borsalardır.

<span class="mw-page-title-main">Ulusal varlık fonu</span>

Ulusal varlık fonu (UVF), cari işlemler fazlası veren ülkelerin yabancı para rezervlerindeki artışın yarattığı bir değerlendirme arayışından doğan bir kavram olup, basit anlamda, bir havuz oluşturan söz konusu rezervlerle finanse edilen devlet kontrolündeki yatırım kurumları olarak tanımlanmaktadır. Türkçede henüz tam kabul görmüş bir çevirisi olmayan bu kavram, çeşitli kaynaklarda Bağımsız varlık fonları, Ulusal yatırım fonları, Ülke yatırım fonları, Devlet refah fonları veya kısaca Ulusal fonlar olarak adlandırılabilmektedir.

Borsa yatırım fonu (ETF), menkul kıymetler borsalarında işlem gören bir yatırım fonudur. Bir ETF, hisse senedi, emtia veya tahvil gibi varlıkları tutar ve genellikle sapmalar net varlık değerine yakın tutmak için tasarlanmış bir arbitraj mekanizması ile çalışır. Çoğu ETF, hisse senedi endeksi veya tahvil endeksi gibi bir endekse sahiptir. ETF'ler düşük maliyetler, vergi verimliliği ve hisse senedi benzeri özelliklerinden dolayı yatırımlar açısından cazip olabilmektedir.

<span class="mw-page-title-main">NASDAQ-100</span> Borsa endeksi

NASDAQ-100 endeksi (^NDX), NASDAQ'ın borsa endeksidir. Endeks, 31 Ocak 1985 tarihinde kurulmuş olup borsada işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketi kapsamaktadır. Endekste bulunan hisse senetleri ağırlıkları, en büyük bileşenlerin etkisini sınırlayan bazı kurallarla birlikte piyasa değerlerine dayanıyor. Değişime dayalı olup, ABD merkezli şirketlerin endeksi değildir.

<span class="mw-page-title-main">John C. Bogle</span> Amerikalı yatırımcı (1929 – 2019)

John Clifton "Jack" Bogle, Amerikalı girişimci, yazar, iş adamı ve hayırseverdir. "Vanguard Grubu" 'nun kurucusu ve genel müdürüdür. 8 Mayıs 1929'da Montclair, New Jersey'de doğdu. 1999'da yazdığı Common Sense on Mutual Funds adlı kitabıyla tanındı.

Bir yatırım şirketi, esas olarak menkul kıymetlere yatırım yapan bir finans kuruluşudur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu şirketler Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından düzenlenir ve 1940 Yatırım Şirketi Kanunu uyarınca kayıt altına alınmalıdır. Yatırım şirketleri müşterileri adına karı ve zararını paylaşan müşterileri adına para yatırırlar.

Hedge fon, serbest yatırım fonu veya risk fonu; göreli olarak likit olan mal varlıkları üzerinden al-sat yapılan ve açığa satış, kaldıraç ve türevler gibi daha karmaşık finansal işlem, portföy-yapımı ve risk yönetimi tekniklerinin çok sık kullanıldığı bir yatırım fonu türüdür. Bu karmaşık tekniklerin kullanımı yüzünden, finansal düzenleyiciler genel olarak hedge fonlarının, kurumsal yatırımcıların, yüksek net değerli bireylerin ve nitelikli yatırımcılar gibi bu konuda yeteri kadar sofistike olabilen yatırımcılar dışında hiç kimseye pazarlamansına ya da erişime açılmasına izin vermezler.

Etki yatırımı; yatırım yaparken parasal kâr elde etmekten ziyade sosyal ve çevresel anlamda pozitif etkiler yaratmaya öncelik veren yatırım anlayışı. Fon sağlayan birey veya kurumları, pozitif etki sağlaması yönüyle tatmin ederken, yatırım alan şirketleri ise daha verimli kârlılık ve toplum nezdinde itibar kazanma açısında olumlu yönde etkilemektedir.yatırım stratejisidir.

Yatırım fonu, menkul kıymet satın almak için birçok yatırımcıdan para toplayan, profesyonelce yönetilen bir fondur. Terim ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Hindistan'da kullanılırken, dünyadaki benzer yapılar arasında Avrupa'daki SICAV ve Birleşik Krallık'taki açık uçlu yatırım şirketi (OEIC) yer almaktadır.

<span class="mw-page-title-main">State Street</span> Amerika merkezli finansal hizmetler ve holding şirketi

State Street Corporation, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir finansal hizmetler ve banka holding şirketidir. Şirket, 25 Haziran 1792 tarihinde kurulmuş olup Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli faaliyet gösteren en eski ikinci bankasıdır. Şirketin merkezi Boston'da One Lincoln Street'te yer almaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Capital Group Companies</span> Amerikan finansal servis şirketi

Capital Group Companies, Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir finansal hizmetler şirketidir. Şirket, 1931 yılında Jonathan Bell Lovelace tarafından kurulmuş olup dünyanın en eski ve en büyük yatırım yönetimi kuruluşlarından biridir. Şirketin merkezi Los Angeles'ta Bank of America Plaza'da yer almaktadır.

Finansal sistem, borç verenler, yatırımcılar ve borç alanlar gibi finansal piyasa katılımcıları arasında fon alışverişine izin veren sistemdir. Mali sistemler ulusal ve küresel düzeylerde çalışır. Mali kurumlar, karmaşık, yakından ilişkili hizmetlerden, piyasalardan ve yatırımcılar ile borç alanlar arasında verimli ve düzenli bağlantı sağlamayı amaçlayan kurumlardan oluşur. Diğer deyişle, paranın potansiyelini kullanmak ve faydalanmak için fonların gerek duyulduğu yerlere yeniden tahsisinin olduğu finansal ortam (para) mübadelesinin olduğu her yerde finansal sistemler vardır. Bütün bu mekanizmaya finansal sistem denilir.

Fidelity Investments, Boston, Massachusetts merkezli bir Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketidir. Şirket 1946 yılında kuruldu ve yönetilen 4.5 trilyon dolarlık varlıkla dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri ve Ağustos 2023 itibarıyla yönetim altındaki varlıkları 11.7 trilyon dolardır. Fidelity Investments bir aracı kurum işletiyor, geniş bir yatırım fonu ailesini yönetiyor, fon dağıtımı ve yatırım danışmanlığı, emeklilik hizmetleri, endeks fonları, servet yönetimi, menkul kıymet icrası ve tasfiyesi, varlık saklama ve hayat sigortası sağlıyor.

<span class="mw-page-title-main">Global X ETFs</span>

Global X ETFs, küresel piyasalardaki yatırım fırsatlarına erişimi kolaylaştıran, New York merkezli bir borsada işlem gören fon sağlayıcısıdır. 2008 yılında kurulan şirket, 80'den fazla farklı üründe yaklaşık 40 milyar dolarlık varlık yönetmektedir. Global X, Temel, Emtia ve Alfa stratejilerine ek olarak Tematik Büyüme, Gelir ve Uluslararası ürün paketleriyle tanınmaktadır. Temmuz 2018'de şirket Mirae Asset Global Investments tarafından satın alınmıştır.

ARK Investment Management LLC, merkezi St. Petersburg, Florida'da bulunan ve aktif olarak yönetilen çeşitli borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) yöneten bir Amerikan yatırım yönetimi firmasıdır. ARK Invest, 2014 yılında Cathie Wood tarafından kurulmuştur. Şubat 2021'de şirketin yönetimi altında 50 milyar dolardoları vardı ancak kötü performans sebebiyle Mayıs 2022 itibarıyla varlıklar 15,9 dolara düştü.


Bu sayfa, bu Vikipedi makalesine dayanmaktadır.
Metin, CC BY-SA 4.0 lisansı altında mevcuttur; ek koşullar uygulanabilir.
Görseller, videolar ve sesler kendi lisansları altında mevcuttur.