İçeriğe atla

Blackstone Group

Blackstone Group
TipKamu şirketi
Kuruluş1985
KurucuPeter George Peterson, Stephen A. Schwarzman
Genel merkezi
New York
,
ABD
Önemli kişilerPeter George Peterson, Stephen A. Schwarzman
Gelirazalış US$6,102 milyar (Q4 2020)[1]
Net gelirUS$2.262 milyar (Q4 2020)[1]
Öz kaynakartış US$26.269 billion (Q4 2020)[1]
Çalışan sayısı3,165 (Q4 2020)
Web sitesiBlackstone.com

Blackstone Inc. New York merkezli bir Amerikan alternatif yatırım yönetim şirketidir. 2019'da Blackstone, halka açık ortaklık'tan C tipi şirket'e dönüştü.[2]

Blackstone'un özel sermaye işi, son otuz yılda kaldıraçlı satın almaların (İngilizce:leveraged buyout) en büyük yatırımcılarından biri olurken emlak işi ise ticari gayrimenkuller satın aldı. 2020 itibarıyla, şirketin yönetimindeki toplam varlıkları yaklaşık 619 milyar ABD dolarıydı.[1]

Blackstone 1985 yılında, daha önce Lehman Brothers şirketinde birlikte çalışmış olan eski ABD Ticaret Bakanı Peter G. Peterson ve iş insanı Stephen A. Schwarzman tarafından Birleşme ve Devralmalar şirketi olarak kuruldu.

Firma profili

Yönetim kurulu başkanlığını kurucuları olan Peterson ve Schwarzman'ın yaptığı, New York, Atlanta, Boston, Los Angeles, Mumbai ve Avrupa'nın iki şehri Londra ve Paris'te şubeleri bulunan The Blackstone Group'un toplam çalışan sayısı 400 civarındadır. Ayrıca Almanya'da da yatırımları vardır. The Blacktone Group'un ana çalışma alanı özel yatırımlar, banka ve sigorta şirketleri için ve farklı alanlarda büyük şirketlerin danışmanlığıdır. Yan kuruluşları da vardır. Grubu oluşturan şirketler:

Alman otel devi Event Hotel Group ile de sıkı bir iş birliği içindedir. 2007 yılında eski Doğu Almanya zamanından kalan Interhotels de grup tarafından satın alındı.

Avrupa'daki iş hacmini genişletmek için "International Advisory Board“ şirketinin yöneticisi Roland Berger ile anlaşma yapan grup, Rolan Berger ve iş insanı Ron Sommer'i buradaki şirketlerin genel müdürleri olarak başa getirmeyi hedefliyor.[4]

Operasyonlar

Blackstone dört bölümde faaliyet gösterir: özel sermaye; emlak; risk fonları; ve kredi.[5]

Kurumsal özel sermaye

Çalışan sayısı: 250 (yaklaşık)

Blackstone, Private Equity International tarafından yapılan sıralamaya göre, 2019 itibarıyla sermaye taahhüüdleri açısından dünyanın en büyük özel sermaye şirketiydi.[6] Firma, azınlık yatırımlarına, kurumsal ortaklıklara ve sanayi konsolidasyonlarına ve bazen de girişim şirketlerine yatırım yapar. Firma, büyük sermayeli şirketlerdeki dostça yatırımlar üzerine odaklanır.[5]

Blackstone temelde özel sermaye fonlarına, emeklilik fonlarından taahhüt edilen sermaye havuzlarına, sigorta şirketlerine, bağışlara, fonlara, yüksek-net değerli bireylere, ulusal varlık fonlarına ve diğer kurumsal yatırımcılara dayanır.[7] 1987'den 2007'deki halka arzına kadar, Blackstone 109 özel sermaye işlemine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yaptı.[5]

Blackstone'un en dikkate değer yatırımları arasında Allied Waste,[8] AlliedBarton Security Services, Graham Packaging, Celanese, Nalco Holding Company, HealthMarkets, Houghton Mifflin, American Axle, TRW Automotive, Catalent Pharma Solutions, Prime Hospitality, Legoland, Madame Tussauds,[9] Luxury Resorts (LXR), Pinnacle Foods, Hilton Hotels Corporation, Motel 6, Apria Healthcare, Travelport, The Weather Channel (Amerika Birleşik Devletleri) ve PortAventura Resort vardır.

2012'de Blackstone, ev otomasyonu, güvenlik ve enerji şirketi olan Utah merkezli Vivint|Vivint, Inc.'de kontrol hissesini satın aldı.[10]

Emlak

Çalışan sayısı: 500 (yaklaşık)

Blackstone'un en dikkate değer gayrimenkul yatırımları arasında EQ Office, Hilton Worldwide, Trizec Properties, Center Parcs UK, La Quinta Inns & Suites, Motel 6, Wyndham Worldwide, Southern Cross Healthcare ve Vicinity Centres vardır.[11]

Southern Cross'un satın alınması ve ardından halka arz edilmesi İngiltere'de tartışmalara yol açtı. Satın almanın bir kısmı, emlak şirketi NHP ve Blackstone'un "yaşlı bakım pazarında lider şirket" olacağını iddia ettiği "huzurevi işletmesi" olarak işi ikiye bölmeyi kapsıyordu. Mayıs 2011'de artık bağımsız olan Southern Cross, 750 bakım evinde 31,000 yaşlı sakinini tehlikeye atarak neredeyse iflas etmişti. Medyada, "sürdürülemez iş modelli şirketi satmakla" ve "imkansız satış ve geri kiralama stratejisiyle şirketi zayıf bırakmakla" suçlanmasına rağmen Blackstone suçlamaları reddetti.[12][13]

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2007-2010 "subprime ipotekli konut krizi" sonrasında Blackstone Group LP kiralamak için 5.5 milyar dolardan fazla müstakil ev satın aldı ve ardından fiyatlar yükseldiğinde bu evler satıldı.[14]

2014 yılında Blackstone, Kuzey Kaliforniya ofis binalarını 3.5 milyar dolara sattı.[15]

2018'de, Blackstone'un Danimarkalı ortağı North 360 ile 1930'da Frederiksberg Belediyesi tarafından kurulan ve kâr amacı olmayan konut kuruluşu Frederiksberg Boligfond arasında Danimarka'nın Frederiksberg kentinde birkaç yüz daire için yapılan satın alma anlaşmasıyla ilgili eleştiriler gündeme geldi. Sakinlerin direnişi ve satın alma sözleşmesinin yasallığıyla ilgili soruların ardından Blackstone, Ekim 2019'da bu sözleşmeden çekildi.[16]

Pazarlanabilir alternatif varlık yönetimi

1990'da Blackstone, Blackstone ve üst düzey yöneticilerinin iç varlıklarını yönetmek için bir yatırım fonları fonu (ing:fund of hedge funds) şirketi kurdu. Bu iş, Blackstone'un kurumsal yatırımcılara açılan pazarlanabilir alternatif varlık yönetimi segmentine dönüştü. Bu segmente eklenen yatırımlar arasında yatırım fonları, mezzanine fonları, üst düzey borç araçları (ing:senior debt vehicles), özel yatırım fonları ve kapalı-uçlu yatırım fonları (ing:closed-end mutual funds) vardır.[5]

Blackstone'in Gulfstream G650 jeti.

Mart 2008'de Blackstone, kredi odaklı alternatif bir varlık yöneticisi olan GSO Capital Partners'ı 620 milyon dolar nakit ve hisse senedi karşılığında ve kazanç hedeflerine dayalı olarak önümüzdeki beş yıl içinde kazanç (İngilizce: earnout) yoluyla 310 milyon dolara kadar satın aldı. Birleşik varlık, yönetim altındaki 21 milyar doları aşan alternatif varlık yönetimi işinde en büyük kredi platformlarından birini yarattı.[17] GSO, 2005 yılında Bennett Goodman, Tripp Smith ve Doug Ostrover tarafından kuruldu. GSO ekibi daha önce Donaldson, Lufkin & Jenrette ve daha sonra Credit Suisse First Boston'daki kaldıraçlı finans işlerini DLJ'yi satın aldıktan sonra yönetmişti. Blackstone, GSO'nun fonlarında asıl yatırımcıydı. Satın almanın ardından Blackstone, GSO'nun operasyonlarını mevcut borç yatırım operasyonlarıyla birleştirdi.[18][19]

Kaynakça

  1. ^ a b c d "Blackstone's Fourth Quarter and Full Year 2020 Earnings" (PDF). Blackstone. 29 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 23 Mart 2021. 
  2. ^ "Blackstone is Converting to a Corporation". Sovereign Wealth Fund Institute. 19 Nisan 2019. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2019. 
  3. ^ "Blackstone Group'un basın açıklaması pdf dosyası" (PDF). 28 Eylül 2007 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2008. 
  4. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; kaynak 3 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: )
  5. ^ a b c d Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; BXS1 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: )
  6. ^ "PEI 300 Database". Private Equity International. 3 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2020. 
  7. ^ New bosses, new rules 15 Temmuz 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Los Angeles Times, August 12, 2007
  8. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; AlliedWaste isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: )
  9. ^ Equity Firm Attracted to Attractions. The New York Times, March 6, 2007 1 Aralık 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  10. ^ Kim, Soyoung; Roumeliotis, Greg (19 Eylül 2012). "Blackstone buys security firm Vivint for over $2 billion". Reuters. 24 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2013. 
  11. ^ Blackstone Real Estate Investment Portfolio (company website). Accessed 2009-02-20 17 Ocak 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  12. ^ Alex Hawkes 13 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. "Blackstone denies blame for Southern Cross's plight" The Guardian, Thursday 2 June 2011[]
  13. ^ Nils Pratley 8 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. "Was Southern Cross always sickly underneath?" The Guardian, Thursday 2 June 2011[]
  14. ^ Karmin, Craig (12 Ağustos 2013). "Blackstone to Buy Stakes in Apartment Complexes From GE Unit". The Wall Street Journal. 5 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2017. (abonelik gereklidir)
  15. ^ Alden, William (8 Aralık 2014). "Blackstone to Sell California Office Buildings for $3.5 Billion". New York Times. 12 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. (abonelik gereklidir)
  16. ^ Beck, Anders Malling (4 Ekim 2019). "Blackstone traekker sig fra omstridt ejendomhandel (Blackstone withdraws from disputed real estate trade)". TV 2 (Denmark). 1 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2019. 
  17. ^ Giannone, Joseph A.; Davies, Megan (10 Ocak 2008). "Blackstone to acquire GSO Capital, buy back shares". Reuters. 13 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2021. 
  18. ^ de la Merced, Michael J. (11 Ocak 2008). "Blackstone to Buy Hedge Fund to Strengthen Credit Operations". The New York Times. 1 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2017. 
  19. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; hedgerationalize isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: )

Dış bağlantılar

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Finans</span> Akademik disiplin

Finans, para, döviz ve sermaye varlıklarının incelenmesi ve disiplinidir. Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketiminin incelenmesi olan ekonomi ile ilgilidir ancak ondan farklıdır. Kapsama dayalı olarak Finansal sistemlerde finansal faaliyetlere ilişkin disiplin, kişisel, kurumsal ve kamu finansmanı olarak ayrılabilir.

Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir. Yatırım harcamasının sonucunda ortaya çıkan yatırım, orta ve uzun dönemde getiri sağlamaya devam eder.

<span class="mw-page-title-main">Stephen Schwarzman</span>

Stephen A. Schwarzman, Blackstone Group adlı özel sermaye firmasının başkanı ve ortak kurucusu Yahudi kökenli Amerikalı iş insanı.

<span class="mw-page-title-main">BlackRock</span>

BlackRock Inc. New York merkezli Amerikan global yatırım yönetimi şirketidir. 1988'de başlangıçta bir risk yönetimi ve sabit gelir kurumsal varlık yöneticisi olarak kurulan BlackRock, 10 trilyon $'a ulaşan yönetilen varlıklar ile 2023 yılı itibarıyla dünyanın en büyük varlık yöneticisidir. BlackRock 30 ülkede 70 ofisi ve 100 ülkedeki müşterisiyle dünya çapında faaliyet göstermektedir. Gücü ve finansal varlıklarının ve faaliyetlerinin büyüklüğü ve kapsamı nedeniyle BlackRock dünyanın en büyük gölge bankası olarak adlandırıldı. 2023 yılı itibarıyla şirketin CEO'luğunu, aynı zamanda kurucu ortaklardan da olan Larry Fink yapmaktadır.

The Carlyle Group, özel sermaye konusunda uzmanlaşmış Washington, DC merkezli Amerikan küresel varlık yönetimi şirketidir. Carlyle Group dört iş alanında faaliyet göstermektedir: özel sermaye, gayrimenkul, pazar stratejileri ve AlpInvest iştiraki ile fon fonları.

Kitle fonlaması, çok sayıda bireyin küçük miktarda bağışlarına dayanan yeni nesil bir yatırım ve fonlama sistemidir. Bu sistemde, bireyler kitle fonlama platformu internet sitesi üzerinden bağış yapar, küçük bir hisse satın alır ya da üretilecek ilk ürünler karşılığı ödeme yapar.

<span class="mw-page-title-main">United Biscuits</span>

United Biscuits ("UB") çok uluslu bir gıda üreticisidir. Dünyanın altıncı büyük bisküvi üreticisidir. Bünyesinde McVitie bisküvi, Jacob's Cream Crackers ve Twiglets gibi İngiliz pazarında ünlü markalar bulunmaktadır. Şirket Londra Borsası'na kote olup ve FTSE 100 Endeksi'nin de kurucularından oldu ama 2006 yılının Aralık ayında Blackstone Group ve PAI Partners oluşan bir konsorsiyum tarafından satın alınınca ayrıldı.

<span class="mw-page-title-main">Menkul kıymetler borsası</span>

Menkul kıymetler borsası, hisse senedi komisyoncuları ve tüccarların hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri satın alıp satabildiği borsalardır.

<span class="mw-page-title-main">Doğrudan yabancı yatırım</span>

Doğrudan yabancı yatırım ya da doğrudan yabancı sermaye yatırımı, portföy yatırımları dışında kalan, bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir veya birkaç firma ile ortaklık hâlinde gerçekleştirdiği yatırılabilir kaynakların bir başka ülkeye taşınmasıdır.

Melek yatırımcı girişimlere genellikle hisse veya hisse senedine çevrilebilir borç karşılığı yatırım sağlayan zengin bireydir. Küçük fakat artan sayıda melek yatırımcı kitle fonlamaları aracılığıyla çevrimiçi olarak yatırım yapmakta veya melek yatırımcı grupları şeklinde örgütlenerek sermaye havuzları oluşturmakta ya da portföy şirketlerine tavsiyeler sağlamaktadırlar.

KKR & Co. Inc. , Özel sermaye, enerji, altyapı, emlak, kredi ve stratejik ortakları aracılığıyla riskten korunma fonları dahil olmak üzere birden fazla alternatif varlık sınıfını yöneten bir Amerikan küresel yatırım şirketidir. Şirket, 30 Haziran 2017 itibarıyla portföy şirketlerinde toplamda yaklaşık 545 milyar dolarlık işletme değerine sahip 280'den fazla özel sermaye yatırımını tamamlamıştır. 30 Eylül 2017 itibarıyla, Yönetilen Varlıklar (“AUM”) ve Yönetilen Ücret Varlıkları (“FPAUM”), sırasıyla 153 milyar ve 114 milyar $ 'dır.

Hedge fon, serbest yatırım fonu veya risk fonu; göreli olarak likit olan mal varlıkları üzerinden al-sat yapılan ve açığa satış, kaldıraç ve türevler gibi daha karmaşık finansal işlem, portföy-yapımı ve risk yönetimi tekniklerinin çok sık kullanıldığı bir yatırım fonu türüdür. Bu karmaşık tekniklerin kullanımı yüzünden, finansal düzenleyiciler genel olarak hedge fonlarının, kurumsal yatırımcıların, yüksek net değerli bireylerin ve nitelikli yatırımcılar gibi bu konuda yeteri kadar sofistike olabilen yatırımcılar dışında hiç kimseye pazarlamansına ya da erişime açılmasına izin vermezler.

Kurumsal Yatırım Planı , 1994 yılında İş Genişletme Planına bağlı olarak başlatılan bir dizi Birleşik Krallık vergi indirimi. Birleşik Krallık'ta nitelikli bir ticaret yapan küçük kaydı yapılmamış şirketlere yatırımları teşvik etmek için tasarlanmıştır.

<span class="mw-page-title-main">Nasdaq Private Market</span> Shifting nedir

NASDAQ Private Market, ihale teklifleri yapmak veya geri satın alımları paylaşmak isteyen özel şirketlere ve yatırım fonlarına işlem yazılımı sağlayan bir Amerikan SaaS şirketidir. Şirket ayrıca, açık artırma oranlı menkul kıymetler, iflas talepleri, sınırlı ortaklık payları, özel şirket hissesi, halka açık şirketlerdeki kısıtlanmış menkul kıymetler, yapılandırılmış ürünler ve tüm krediler dahil likit olmayan varlıkları satın almak ve satmak için bir ticaret koluna sahiptir. Şirketin ilk günlerinde, Facebook hisselerinin ve diğer talep gören girişimlerin alım satımına yönelik platformundan büyük bir iş kaynağı gelmiştir.

Aurelius Group beş Avrupa ülkesinde ofisi bulunan bir varlık yönetim grup şirketidir.

M1g-logo-white.pngM1 grubu, Beyrut, Lübnan merkezli çeşitlendirilmiş bir yatırım holdingleri grubudur. CEO'su Azmi Mikati'dir.

Pre-IPO ayrıca Halka Arz Öncesi, henüz halka açık olmayan bir şirkete, IPO sürecinin başlangıcından kısa bir süre önce yapılabilen yatırımdır. Şirket açısından bakıldığında pre-IPO, sermayenin bir kısmının, sermaye piyasasına sunulma öncesi, finansman sağlanması amacıyla satışıdır.

Etki yatırımı; yatırım yaparken parasal kâr elde etmekten ziyade sosyal ve çevresel anlamda pozitif etkiler yaratmaya öncelik veren yatırım anlayışı. Fon sağlayan birey veya kurumları, pozitif etki sağlaması yönüyle tatmin ederken, yatırım alan şirketleri ise daha verimli kârlılık ve toplum nezdinde itibar kazanma açısında olumlu yönde etkilemektedir.yatırım stratejisidir.

<span class="mw-page-title-main">Allied Waste Industries, Inc</span>

Allied Waste Industries, Inc., merkezi Phoenix, Arizona'daki bir Fortune 500 şirketiydi. Katı atık toplama işletmelerine, geri dönüşüm tesislerine ve çöplüklere sahip olan ve bunları işleten dikey entegre şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde katı atık sektöründe liderdi. 37 eyalette ve Porto Riko'da 128 büyük pazarda 10 milyondan fazla konut, ticari ve endüstriyel müşteriye hizmet etti.

<span class="mw-page-title-main">Capital Group Companies</span> Amerikan finansal servis şirketi

Capital Group Companies, Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir finansal hizmetler şirketidir. Şirket, 1931 yılında Jonathan Bell Lovelace tarafından kurulmuş olup dünyanın en eski ve en büyük yatırım yönetimi kuruluşlarından biridir. Şirketin merkezi Los Angeles'ta Bank of America Plaza'da yer almaktadır.


Bu sayfa, bu Vikipedi makalesine dayanmaktadır.
Metin, CC BY-SA 4.0 lisansı altında mevcuttur; ek koşullar uygulanabilir.
Görseller, videolar ve sesler kendi lisansları altında mevcuttur.